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Investimentos

URGENTE: Petz e Cobasi fecham fusão em negócio 50-50

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Petz e Cobasi

A tão aguardada fusão entre as gigantes Petz e Cobasi finalmente se concretizou, marcando um marco significativo no setor de varejo pet. O acordo, anunciado por meio de um memorando de entendimento não vinculante, visa criar sinergias substanciais de receita e custos, além de reduzir as pressões da competição no mercado.

Com um faturamento combinado de R$ 6,9 bilhões, a empresa resultante da fusão terá 483 lojas sob sua bandeira, consolidando sua posição como um player dominante no setor. Paulo Nassar, atual CEO da Cobasi, assumirá o cargo de CEO da nova empresa, enquanto Sérgio Zimerman, fundador da Petz, atuará como presidente do conselho.

Destacando a magnitude do negócio, Sérgio Zimerman comentou: “Essa fusão representa uma oportunidade única de criar valor para nossos acionistas e clientes, além de fortalecer nossa posição no mercado.”

Um dos aspectos mais notáveis da fusão é a relação de troca proposta, atribuindo um preço por ação de R$ 7,10 para a Petz, mais que o dobro do valor de fechamento do papel na Bolsa. Isso avalia a Petz em cerca de R$ 3,3 bilhões, demonstrando a confiança dos investidores no potencial da empresa combinada.

Além disso, como parte do acordo, a Cobasi realizará um pagamento em dinheiro de R$ 450 milhões aos acionistas da Petz, garantindo uma participação igualitária de 50% para ambas as partes. Este movimento estratégico é apoiado por uma injeção de capital primário pré-transação realizada pela família Nassar e pelo Kinea.

Com a conclusão da transação ainda sujeita a diligências nos próximos 2 a 3 meses, espera-se que a fusão traga uma série de benefícios, incluindo o cross-sell de produtos de marca própria e serviços, otimização do plano de abertura de lojas e ganhos de eficiência nas operações de e-commerce e distribuição.

O acordo também estabelece um acordo de acionistas de 8 anos, garantindo uma governança sólida e estável para a empresa combinada. Com todas essas medidas em vigor, a fusão entre Petz e Cobasi promete transformar o cenário do varejo pet e abrir novas oportunidades de crescimento e inovação no mercado.

 

Leia também: Fusões e aquisições: o que são e como funcionam

 

Imagem: Divulgação
Informações: Pedro Arbex e Geraldo Samor para Brazil Journal