O que você precisa saber sobre as 50 maiores varejistas globais de 2024

Os 50 maiores varejistas globais de 2023 refletem as incertezas econômicas decorrentes de uma possível recessão global e cadeias de suprimentos interrompidas. Esses novos desafios surgem após as dificuldades que os varejistas enfrentaram durante a pandemia.

Os varejistas começaram a reinvestir em lojas físicas e na integração do comércio eletrônico em 2023, mas foram sobrecarregados com custos adicionais decorrentes de salários mais altos, sourcing de produtos e cibersegurança. Em muitos países, o aumento da criminalidade relacionada ao varejo foi moderado até o final do ano.

Para a maioria das empresas neste ranking, as vendas e os lucros no varejo cresceram, mesmo com os consumidores mudando suas rotinas de trabalho e pessoais e os canais onde compravam. A China encerrou abruptamente sua política de zero COVID no final de 2022 e começou a permitir que seus cidadãos viajassem para o exterior à medida que 2023 progredia. As vendas no varejo inicialmente dispararam na China, mas depois caíram devido a uma desaceleração geral em setores de manufatura críticos. A lista dos 50 maiores varejistas reflete essa dinâmica, com todas as empresas chinesas caindo algumas posições em relação aos seus lugares na lista de 2022.

Mudanças e desafios operacionais e logísticos

A maioria das severas limitações nas cadeias de suprimentos globais e regionais diminuiu à medida que 2023 avançava. No final do ano, a maioria das áreas da indústria de logística tinha muito mais capacidade do que demanda, o que resultou em custos significativamente mais baixos.

Por exemplo, o preço para enviar um contêiner de 40 pés de Xangai para Los Angeles/Long Beach, Califórnia, foi de um recorde histórico de mais de US$ 20.000 no final de 2022 para menos de US$ 2.000 em dezembro de 2023. Caminhões, ferrovias e transporte aéreo também caíram para taxas pré-2020. Os custos de armazenagem também diminuíram no mesmo período, à medida que o excesso de estoque decorrente do atendimento imprevisível em 2022 gradualmente diminuiu.

Embora a guerra Rússia-Ucrânia tenha continuado em 2023, a maioria dos mercados ajustou-se às interrupções de rotas e remessas. O comércio de grãos da Ucrânia foi amplamente restaurado uma vez que rotas seguras contra ataques russos foram estabelecidas no Mar Negro. O comércio de petróleo russo também continuou, apesar das tentativas de limitá-lo com regras de comércio internacional e sanções.

No entanto, um novo desafio logístico surgiu quando o conflito Israel-Gaza eclodiu em outubro de 2023 e efetivamente fechou o Mar Vermelho, que ficou sob ataques de mísseis e drones armados do Iêmen em apoio à causa palestina. O excesso de capacidade permitiu que as empresas de transporte marítimo rapidamente redirecionassem navios ao redor do sul da África, o que aumentou os custos entrando em 2024.

A mão de obra no varejo continuou a ser um problema em 2023 em muitos países. No entanto, as principais faltas e a rotatividade que eram comuns em 2022 não foram tão severas em 2023, uma vez que novos trabalhadores e mais treinamento reestabeleceram essa força de trabalho crítica.

As exceções foram farmacêuticos e técnicos em loja, ao ponto de mais de 1.000 farmácias terem fechado nos Estados Unidos. Os custos trabalhistas continuaram a subir em 2023, com uma série de negociações sindicais e greves bem-sucedidas resultando em melhores salários e benefícios. A severa escassez de mão de obra no varejo na maioria das regiões impactou não apenas os serviços em loja (especialmente farmácias), mas também a gestão de armazéns e logística. O uso de autoatendimento, que acelerou em 2022, continuou a crescer em 2023.

A inflação global moderou na maioria dos países até o final de 2023, mas os preços dos alimentos continuaram a subir, tornando os consumidores mais conscientes do custo total de suas compras. A maioria dos países investigou e recomendou ações sobre os preços dos alimentos, incluindo, em alguns casos, congelamento e reversões de preços em itens alimentares chave. A inflação em outros canais de varejo teve menos impacto na percepção e decisões dos consumidores.

Os varejistas de vestuário voltaram a um crescimento lento na maioria dos mercados com a concorrência adicional dos varejistas online chineses Shein e Temu. A maioria dos problemas de cadeia de suprimentos foi resolvida em 2023 e foram menos relevantes no planejamento do que em 2022.

Na maioria dos países fora dos EUA, Canadá e Europa Ocidental, shoppings e distritos de compras retornaram ao crescimento agressivo e reformas que eram a norma em 2019.

Cibersegurança

A cibersegurança continua sendo uma grande preocupação no varejo. Internacionalmente, o impacto financeiro parece estar aumentando, com várias grandes empresas de bens de consumo e varejistas perdendo até um trimestre inteiro de margem líquida devido a ataques que congelaram sistemas e interromperam integrações de parceiros. O sequestro de dados tornou-se a maneira preferida dos hackers para obter pagamentos das vítimas, recuperando o controle de seus ambientes de TI.

Embora os hackers tenham redirecionado seus ataques para instituições públicas e instalações médicas, considerando-as alvos fáceis que pagam mais rapidamente do que os varejistas, os investimentos para proteger o varejo desses ataques estão drenando os fundos da indústria.

Metodologia

Qualquer comparação de varejistas operando em vários países é dificultada pelas taxas de câmbio. Além disso, os rankings de varejistas são normalmente criados usando receitas consolidadas reportadas, o que dilui o impacto que joint ventures, franquias e marketplaces podem ter em ajudar os varejistas a levar suas operações internacionalmente. A maioria dos varejistas gera a maior parte de suas vendas a partir de operações domésticas, permitindo que aqueles com os maiores mercados domésticos pareçam ter as maiores operações internacionais, o que nem sempre é o caso.

A Kantar trabalhou com a NRF para produzir este ranking dos 50 maiores varejistas globais que visa maximizar a discussão, o debate, a educação e as oportunidades de exploração.

Os 10 maiores varejistas internacionais

Walmart

O Walmart continua sendo o maior varejista do mundo, tanto internamente quanto internacionalmente, com compromissos significativos para um novo modelo de marketplace online e fulfillment. Dentro do Top 50, o Walmart continua a enfrentar competição da Amazon, Schwarz Group, Aldi e Costco.

Amazon

A Amazon continuou a registrar crescimento de dois dígitos, embora com estratégias diferentes das que seguiu no passado. Sua mudança para focar em lucros e limitar alguns de seus experimentos mais improdutivos resultou em fortes margens líquidas. As taxas e exigências do marketplace de terceiros resultaram em maiores lucros — e mais escrutínio da UE e do governo dos EUA sobre suas práticas comerciais.

Schwarz Group

O Schwarz Group teve um 2023 bem-sucedido como o maior varejista da Europa e o quarto maior do mundo. Suas bandeiras Lidl e Kaufland permaneceram fortes em quase todos os formatos de canal de valor.

Aldi

A organização Aldi tem um amplo alcance geográfico, especialmente na Europa. O crescimento internacional da Aldi foi constante em 2023 até o anúncio surpreendente da compra de 400 supermercados Winn-Dixie e Harvey’s no sudeste dos EUA em agosto de 2023.

Costco

A Costco expandiu seu formato de armazém para uma gama de países fora dos Estados Unidos em 2023, atraindo as aspirações e necessidades comuns da classe média global. Essa abordagem permitiu executar seu modelo de produtos e serviços em um formato padrão, mantendo mais de 90% dos membros em todos os países onde opera.

Ahold Delhaize

A empresa unificada nos EUA, Ahold da Holanda e Delhaize da Bélgica, baseou-se no forte desempenho de lojas reformadas na maioria de suas bandeiras, ferramentas digitais para consumidores e capacidades expandidas de fulfillment omnichannel.

Carrefour

O crescimento do Carrefour mudou dos formatos de hipermercado para mercearia, online e o formato atacadista de “cash-and-carry”. A América Latina emergiu como o maior mercado do Carrefour, contribuindo com quase 40% da receita, apesar das quedas de vendas no Brasil devido ao fechamento de lojas.

Seven & I

A Seven & I Holdings está enfrentando desafios demográficos em seu mercado doméstico no Japão. A maioria das holdings da Seven & I está sob a bandeira de conveniência 7-Eleven nos EUA e no Japão, com franquias no Sul da Ásia, Europa, Canadá e México.

The Home Depot

A Home Depot teve um 2023 mais forte do que o esperado, baseado no sólido aumento das vendas de melhorias para o lar durante a pandemia. As vendas continuaram a crescer em 2023 graças às fortes vendas para profissionais (contratantes) nos EUA, Canadá e México.

Ikea

A Ikea renovou seu crescimento de lojas em 2023 com 71 novas localizações, à medida que o varejista de móveis para o lar procurava atender mais necessidades domésticas. Em todos os mercados onde opera, a Ikea se concentra em consumidores em transição: jovens adultos mudando para seus primeiros apartamentos, recém-casados, pais e proprietários mais velhos mudando para novas moradias.

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Além dos varejistas chineses já mencionados, a força do varejo de valor em múltiplos mercados em 2023 impulsionou mudanças entre os 40 varejistas restantes na lista dos 50 Maiores Varejistas Globais.

Empresas de vestuário integradas verticalmente, como a Inditex, tiveram bom desempenho na maioria dos mercados, embora a H&M e a Fast Retailing tenham caído várias posições em relação às suas colocações em 2022.

Os consumidores em 2023 repetidamente disseram que precisavam de mais conveniência dos varejistas. A A.S. Watson, baseada em Hong Kong, a FamilyMart do Japão e a Couche-Tard do Canadá (geralmente sob a bandeira Circle K) atenderam essa demanda.

Em mercados urbanos, formatos de mercearia de pequeno porte operados pela Tesco, Auchan, Casino e Spar International tiveram bom desempenho. Todos esses varejistas continuaram a abrir lojas nos mercados existentes. A Jerónimo Martins, conhecida por seus formatos de desconto na Colômbia e na Polônia, também expandiu sua cadeia de grandes lojas atacadistas na Colômbia.

A Walgreens Boots Alliance manteve sua posição, apesar de vender seus ativos na América Latina. Devido à sua mix de formatos, a Rewe da Alemanha e a Aeon do Japão conseguiram manter-se nos mercados onde competem.

O Casino continuou a ter bom desempenho na América Latina, mas ainda planeja vender a maioria de seus ativos nesse mercado para apoiar novos crescimentos na Europa. O varejista chileno Cencosud teve um bom desempenho em 2023, enquanto começou a aproveitar a melhor gestão de merchandising de seu recém-adquirido supermercado nos EUA, Fresh Market. A Falabella, por outro lado, encontrou seu sucesso no México temperado por um declínio no comércio eletrônico e nas cadeias de lojas de departamentos na América Latina.

Todos esses varejistas fizeram grandes investimentos em serviços financeiros omnichannel e integrados em vários grupos. O Carrefour Brasil tornou-se o principal motor de receita para o grupo geral após comprar várias cadeias, incluindo as antigas bandeiras do Walmart. Também entrou em um acordo de franquia com o Sam’s Club no Brasil, com mais de 40 locais.

O negócio de eletrônicos de consumo continuou a se reestruturar internacionalmente com promoções agressivas no último trimestre de 2023. A Apple continuou a se sair bem com novas linhas de produtos. Embora todos tenham experimentado pequenas quedas nas vendas, Best Buy, Ceconomy e Euronics mantiveram suas posições nos 50 Maiores.

Com base no que a Kantar viu na NRF 2024: Retail’s Big Show, espere mais capacitação digital nas lojas e mais usos práticos do RFID. Maior resolução e uma paleta de cores mais ampla melhoraram as etiquetas e placas de LED para aumentar o engajamento. O autoatendimento continua a evoluir, combinando RFID, códigos QR e leituras de UPC, juntamente com melhorias no reconhecimento visual de produtos. O omnichannel ainda é uma área de crescimento, mas com mais ênfase na integração e capacitação da loja. A escassez de mão de obra é uma preocupação contínua, embora o impacto tenha diminuído e a retenção de funcionários esteja melhorando a experiência na loja na maioria dos mercados.

Em 2024, espere mais movimentação nos rankings de varejo à medida que o mercado muda para responder a essas realidades.

Imagem: Envato
Informações: David Marcotte para NRF
Tradução: Central do Varejo