3G Capital fecha aquisição da Skechers em transação bilionária

A Skechers anunciou na segunda-feira (5) que concordou em ser adquirida pela empresa global de investimentos 3G Capital por aproximadamente US$ 9,4 bilhões. A 3G Capital concordou em pagar US$ 63,00 por ação em dinheiro por todas as ações em circulação da Skechers, o que representa um prêmio de quase 30% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da Skechers nos últimos 15 dias.

Segundo a 3G Capital, empresa de investimentos de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, após a conclusão da aquisição, a Skechers (terceira maior empresa de calçados do mundo) continuará executando suas iniciativas estratégicas em andamento, incluindo o desenvolvimento internacional, a expansão no canal direto ao consumidor, o crescimento no atacado doméstico, entre outros. 

O acordo foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da Skechers, incluindo um comitê independente de diretores. O presidente do conselho e CEO Robert Greenberg, o presidente Michael Greenberg e o restante da equipe de gestão atual permanecerão em seus cargos. A sede da Skechers também continuará sendo em sua cidade natal, Manhattan Beach, Califórnia, onde foi fundada há mais de 30 anos.

“Estamos entusiasmados em formar essa parceria com a Skechers e ansiosos para trabalhar com um empreendedor do calibre de Robert e com a talentosa equipe da Skechers,” disseram Alex Behring, cofundador e co-gestor da 3G Capital, e Daniel Schwartz, também co-gestor da firma. “A Skechers é uma marca icônica, liderada por seu fundador, com um histórico de criatividade e inovação. Temos enorme admiração pelo negócio que essa equipe construiu e estamos ansiosos para apoiar o próximo capítulo da empresa. Nossa equipe na 3G Capital é especializada em parcerias com empresas como a Skechers.”

A transação será financiada por uma combinação de recursos próprios da 3G Capital e financiamento via dívida já comprometido pelo JPMorgan Chase Bank, N.A. Após a conclusão da aquisição, as ações ordinárias da Skechers deixarão de ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York, e a Skechers se tornará uma empresa de capital fechado.

“Nos últimos 30 anos, a Skechers passou por um crescimento extraordinário,” afirmou Robert Greenberg. “Nosso sucesso é resultado do nosso compromisso com a excelência e inovação em toda a organização, de uma oferta de produtos com foco em conforto e da lealdade de nossos parceiros. Com um histórico comprovado, a Skechers entra em seu próximo capítulo em parceria com a empresa global de investimentos 3G Capital. Dado o histórico impressionante da 3G em impulsionar o sucesso de algumas das marcas de consumo mais icônicas do mundo, acreditamos que essa parceria apoiará nossa talentosa equipe na execução de sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, além de permitir o crescimento de longo prazo da companhia.”

A Greenhill, uma afiliada do Mizuho, atuou como assessora financeira exclusiva, e o escritório Latham & Watkins LLP como consultoria jurídica principal da Skechers. Já a J.P. Morgan Securities LLC foi a assessora financeira exclusiva e o escritório Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultoria jurídica principal da 3G Capital, com Kirkland & Ellis LLP como assessoria jurídica para o financiamento.

Os calçados da Skechers estão disponíveis em aproximadamente 180 países, por meio de lojas de departamento e lojas especializadas. A empresa opera mais de 5.300 lojas próprias da marca Skechers ao redor do mundo.

A expectativa é que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2025, quando a companhia se juntará ao portfólio da 3G Capital, que conta com empresas como a Ambev, Burger King e Popeyes.

Imagem: Divulgação
Informações: Zachary Russell para CSA
Tradução livre: Central do Varejo