Inteligência artificial impulsiona fusões e aquisições no setor de tecnologia no Brasil

A inteligência artificial se consolidou como principal força de movimento no mercado de fusões e aquisições do setor de tecnologia no Brasil. Dados do portal Fusões & Aquisições mostram que o volume de transações no segmento cresceu 71,1% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, o maior avanço entre todos os setores.

A tendência acompanha o cenário internacional. Segundo a consultoria Mergermarket, aquisições envolvendo empresas de IA aumentaram 123% neste ano. Especialistas afirmam que as companhias buscam não apenas sinergias, mas também capacidades tecnológicas e algoritmos considerados ativos estratégicos.

“Entramos em uma nova fase no Brasil. As aquisições agora miram a inovação e não apenas a escala”, afirma Vitor Sá, especialista em fusões e aquisições na Armada Capital. “Empresas que dominam IA, automação e análise de dados se tornaram alvos prioritários.”

Automação em due diligence e valorização de dados

Relatório da Valore Brasil aponta que o uso de IA pode reduzir o tempo médio de due diligence de 90 para 55 dias, ao automatizar a análise de contratos e indicadores financeiros. O Movimento Econômico indica que empresas com modelos próprios de IA e base de dados estruturada podem alcançar valorização até 30% maior em processos de negociação.

“A IA deixou de ser acessório e passou a ser o núcleo das empresas”, afirma Antonio Netto, especialista em inteligência artificial. “Quem domina o núcleo torna-se comprador ou alvo.”

Segundo o estudo CEO Outlook 2025, da Ernst & Young, 28% das empresas brasileiras já utilizam IA em larga escala e outras 28% estão em fase de implantação. O dado contribui para explicar o aumento das transações envolvendo startups do setor.

Consolidação avança entre empresas de médio porte

Levantamento da Bridge One M&A News indica que a maior parte das operações no país ocorre entre empresas com faturamento entre R$ 50 milhões e R$ 300 milhões, sinalizando maturidade crescente do mercado nacional. De acordo com o M&A Tech Report 2025, da KPMG LATAM, segmentos como fintechs, cibersegurança, automação e edtechs concentram mais de 60% das transações. “Com o crédito caro, a fusão virou alternativa à nova rodada de investimento”, afirma Sá.

Riscos e perspectivas

Estudo da Universidade Federal de Uberlândia indica que 45% das fusões não atingem as sinergias previstas, principalmente devido à dificuldade de integração tecnológica e retenção de talentos. O alerta inclui risco de valuations elevados entre startups de IA e reforça a necessidade de governança de dados consistente.

O portal Negócios Brasil projeta crescimento entre 10% e 15% no total de operações de M&A em tecnologia até o fim de 2025. Para especialistas, a consolidação continuará moldando o setor nos próximos anos.

“A inteligência artificial é o divisor de águas. As empresas que não inovarem terão de se integrar a quem domina o algoritmo”, afirma Netto.

Imagem: Divulgação