Iguatemi anuncia compra de parte dos shoppings Pátio Paulista e Higienópolis

A Iguatemi S.A. anunciou na última quarta-feira (18) a aquisição de participação majoritária nos shoppings Pátio Paulista e Higienópolis, ambos localizados na cidade de São Paulo. O memorando de entendimentos assinado com a Brookfield, atual dona da fatia, aponta que o investimento total previsto é de R$ 2,58 bilhões, com 70% do valor a ser pago à vista e o restante em parcelas anuais corrigidas pelo CDI.

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação inclui a compra de 60% do condomínio principal do Shopping Pátio Paulista, 44,17% de sua expansão, e 50,1% do empreendimento principal e da expansão do Shopping Pátio Higienópolis.

A companhia estima que o investimento gere uma Taxa Interna de Retorno (TIR) nominal de 17% ao ano e uma TIR real de 12,9%, com um cap rate inicial de 7,4%, baseado no resultado operacional previsto para 2025.

A transação conta com a parceria do Fundo BB Premium Malls, gerido pela BB Gestão de Recursos, que comprometeu um aporte de R$ 800 milhões. Além disso, a Iguatemi possui memorandos de entendimento não vinculantes com instituições financeiras como XP Vista Asset Management, Capitânia Capital e BTG Pactual para possíveis colaborações no financiamento da operação.

A conclusão do negócio está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à assinatura de documentos definitivos e ao cumprimento de condições usuais para este tipo de transação. A data limite para a formalização dos contratos é 30 de janeiro de 2025.

Imagem: Reprodução/TripAdvisor