Operação
Guess anuncia programa de recompra de ações de US$ 200 milhões
O conselho também aprovou a reestruturação de sua dívida — é a terceira vez que a varejista toma tal medida em 12 meses
A varejista de roupas, Guess, anunciou na última segunda-feira (01) várias movimentações financeiras significativas. Primeiramente, a empresa informou que lançou um novo programa de recompra de ações que permitiria à varejista recomprar até US$ 200 milhões de suas ações ordinárias. Também disse que concordou em trocar US$ 14,6 milhões em notas conversíveis vencendo este ano por US$ 12,1 milhões em principal agregado.
Nos termos da troca de notas, os empréstimos, que carregam uma taxa de juros mais alta, agora vencerão em 2028. Concomitantemente com o preço das notas de 2028, a Guess também concordou em recomprar 326.429 ações de suas ações por US$ 10,3 milhões.
“Devolver capital diretamente aos nossos acionistas é uma prioridade máxima para o nosso Conselho”, disse o CEO Carlos Alberini em comunicado. “Esta autorização de recompra de ações de US$ 200 milhões e a recompra de mais de US$ 10 milhões que anunciamos hoje refletem nossa confiança no negócio e seguem nosso dividendo especial anunciado recentemente de US$ 2,25 por ação, que será pago no início de maio.”
Há um ano, neste mês, a empresa emitiu US$ 275 milhões em notas com vencimento em 2028 e trocou cerca de US$ 185 milhões das notas sênior conversíveis existentes com vencimento em 2024 por cerca de US$ 161,4 milhões em notas sênior com vencimento em 2028. E em janeiro, a Guess emitiu US$ 64,8 milhões em notas com vencimento em 2028 após a retirada de US$ 67,1 milhões em empréstimos que venciam este ano. Essas trocas de notas também têm taxas de juros mais altas.
“Permanecemos comprometidos em aprimorar os retornos para os acionistas e temos uma estrutura de capital sólida, geração de fluxo de caixa sólida, um modelo de negócio poderoso e diversificado e uma plataforma única para apoiar as iniciativas de crescimento de nossa empresa”, acrescentou Alberini.
Essas iniciativas de crescimento incluem um acordo recente com a WHP Global. Em fevereiro, Guess e WHP chegaram a um acordo para adquirir a varejista Rag & Bone. Sob o acordo, a Guess pagará US$ 56,5 milhões para adquirir os ativos operacionais da Rag & Bone. A Guess e a WHP serão proprietárias da propriedade intelectual da Rag & Bone por meio de uma joint venture. Rag & Bone operará como uma marca de moda independente sob o portfólio da Guess. A Guess obterá direitos exclusivos sobre a propriedade intelectual da Rag & Bone para fabricar os produtos desta última em todo o mundo e vendê-los em territórios especificados em troca do pagamento de royalties pela Guess.
Em março, a Guess relatou que a receita líquida anual aumentou 3% para US$ 2,78 bilhões de US$ 2,69 bilhões no ano anterior. O lucro líquido para o ano foi de US$ 198,2 milhões, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, de US$ 149,6 milhões. Na América, a Guess disse que as vendas comparáveis, incluindo e-commerce, diminuíram 5%.
Para o próximo ano fiscal, a perspectiva da Guess é um aumento ano a ano de 11,5% a 13,5% na receita líquida consolidada. A partir de 3 de fevereiro, a Guess operava diretamente 1.002 lojas de varejo na Europa, Américas e Ásia; os parceiros e distribuidores da empresa operavam 551 lojas de varejo adicionais em todo o mundo.
Imagem: Reprodução / Porto Belo Outlet Premium
Nate Delesline III para Retail Dive
Tradução por Central do Varejo
