Outro ano difícil para as lojas de departamento dos EUA

Tem sido mais um ano complicado para as lojas de departamento nos EUA até agora, pelo menos para aquelas que divulgam seus registros financeiros publicamente. Várias delas — tanto públicas quanto privadas — estão embarcando em reestruturações ou contemplando mudanças que podem ser o teste final de um modelo de varejo em dificuldades.

As lojas de departamento continuam a lutar

As lojas de departamento enfrentam muitos dos mesmos obstáculos, incluindo a concorrência de players de desconto e o desinteresse das gerações mais jovens, mas seus planos futuros diferem.

A Macy’s Inc., após uma redução drástica na sua quantidade de lojas há alguns anos, planeja fechar mais 150 dessas lojas. A família Nordstrom ofereceu US$ 3,8 bilhões para tornar a empresa privada, enquanto supervisiona uma grande expansão do seu negócio de desconto, o Rack. A J.C. Penney está no meio de uma reformulação de US$ 1 bilhão em áreas como merchandising, cadeia de suprimentos e experiência do cliente, embora esteja mantendo sua frota de lojas praticamente intacta. A Kohl’s está tomando medidas semelhantes, ao mesmo tempo em que reduz seu orçamento, com o CEO alertando no início do ano que “esforços dessa magnitude levam tempo”. O proprietário da Saks Fifth Avenue, HBC, concordou em adquirir o grupo rival Neiman Marcus, que inclui a loja homônima e a Bergdorf Goodman. Isso aconteceu depois de a HBC separar as operações de e-commerce e lojas físicas das suas várias marcas, e depois reverter parte dessa estratégia.

A Dillard’s, onde a família fundadora ainda está no controle, é uma exceção, focando na força do merchandising e ajustando sua quantidade de lojas, mas sem grandes mudanças.

A era de expansão das lojas de departamento está acabando, enquanto os descontos crescem

• 150: Número de lojas que a Macy’s planeja fechar nos próximos três anos, com 50 fechamentos até o final de 2024. Atualmente, a varejista opera 479 lojas de linha completa.
• 23: Número de lojas de linha completa que a Nordstrom fechou recentemente: 16 durante a pandemia, seis no Canadá em 2023 e outra em San Francisco no ano passado. Atualmente, a varejista opera 93 lojas.
• 22: Número de novas lojas de desconto Rack que a Nordstrom planeja abrir este ano, após inaugurar 19 em 2023; a varejista atualmente opera 269 lojas. O CEO Erik Nordstrom chamou o negócio de “um importante veículo de crescimento para nós”.
• 1.300: Número de lojas que a TJX adicionará à sua rede global nos próximos anos. Os planos da varejista de descontos expandirão sua frota para quase 5.100 lojas só neste ano.
• 3.600: Número de lojas que a Ross Stores espera ter no futuro. Com 42 inauguradas na primeira metade do ano, a varejista de descontos opera 1.795 lojas com a marca homônima e 353 DD’s Discounts.
• 100: Número de novas lojas que a Burlington pretende abrir a cada ano. A varejista de desconto inaugurou 80 lojas no ano passado e 50 até agora este ano, finalizando com 1.057 unidades.

O ano ainda não terminou, e as lojas de departamento, famosas por suas vitrines e eventos sazonais, sempre estiveram ocupadas no quarto trimestre. Na verdade, este ano elas estão no topo da lista como destino de compras para quase 60% dos consumidores, um aumento de 10 pontos em relação a 2023, segundo o relatório de compras de fim de ano da JLL.

Elas têm os shoppings para agradecer, já que cerca de 75% dos frequentadores de shoppings vão às lojas de departamento, e o tráfego nos shoppings tem se recuperado nos últimos anos, de acordo com esse relatório. As visitas a vários tipos de centros de compras aumentaram novamente na maior parte do verão, de acordo com a pesquisa da Placer.ai.

Isso representa uma reviravolta para as lojas de departamento, cujo propósito original como âncoras, idealizado há cerca de 70 anos, era atrair tráfego para os shoppings. Hoje, porém, vários analistas as veem perpetuamente vulneráveis a perder participação de mercado para varejistas voltados para descontos, como os de lojas off-price, prejudicando suas perspectivas de crescimento. As vendas das lojas de departamento aumentaram ano a ano em apenas três meses até agora, com ganhos em fevereiro e maio de menos de 1%.

Lojas de departamento enfrentam concorrência crescente de varejistas de desconto

O crescimento das vendas líquidas na primeira metade de 2024.

Os consumidores mais jovens são especialmente atraídos pelos descontos, com a parcela de gastos com vestuário de valor por millennials e pela Geração Z subindo quase quatro pontos no último ano, de acordo com pesquisa do Bank of America no mês passado.

“Os varejistas de desconto têm sido os maiores ganhadores de participação em relação às lojas de departamento, tanto em termos de vendas quanto de dólares de lucro operacional, nos últimos 10+ anos”, disseram analistas do UBS liderados por Jay Sole em uma nota de pesquisa no mês passado. “Achamos que as lojas de departamento são um grupo de ações muito desafiado devido às suas perspectivas de crescimento mais fracas.”

Imagem: Envato
Informações: Daphne Howland para Retail Dive
Tradução livre: Central do Varejo