PicPay formaliza pedido de IPO nos Estados Unidos

O PicPay anunciou na segunda-feira (5) que protocolou junto à Securities and Exchange Commission (SEC) o formulário de registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO) de papéis ordinários Classe A. O número de ações a serem ofertadas e a faixa indicativa de preço ainda não foram definidos. A operação está sujeita às condições de mercado e à conclusão do processo de análise do regulador.

Caso a oferta seja concluída, a empresa pretende listar suas ações no Nasdaq Global Select Market, sob o código “PICS”.

O PicPay é o segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes. De 2021 a 2024, a companhia registrou crescimento anual composto de 69% na receita. Em 2024, o faturamento totalizou R$ 5,5 bilhões. A carteira de crédito soma R$ 19 bilhões e apresentou expansão de 125% nos primeiros nove meses do ano, na comparação anual. Do total da carteira, 40% correspondem a cartões de crédito, enquanto o restante é composto por empréstimos pessoais e corporativos.

Atualmente, 86% da base de clientes do PicPay pertence às classes C e D. A estratégia da empresa prevê, nos próximos anos, a ampliação da atuação junto a consumidores de maior poder aquisitivo.

Hoje, 100% do capital do PicPay pertence à J&F Investimentos, holding controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. Após o IPO, a participação da J&F deverá ser diluída para cerca de 85%, segundo uma fonte. De acordo com essa mesma fonte, a empresa não tem planos de entrada no mercado dos Estados Unidos no curto prazo, e a escolha pela listagem na Nasdaq está relacionada aos múltiplos atribuídos por investidores norte-americanos às fintechs e ao fato de seus principais pares estarem listados naquele mercado.

Na coordenação global da oferta atuam Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada (RBC). A Mizuho e a Wolfe | Nomura Alliance participam como bookrunners, enquanto a FT Partners atua como co-manager da operação.

Em paralelo à oferta, a Bicycle Capital, do investidor Marcelo Claure (que também é vice-presidente global da Shein) informou ter apresentado uma indicação não vinculante de intenção de adquirir ações Classe A do PicPay no IPO.

Com informações de Brazil Journal
Imagem: Divulgação