Operação
Smart Fit conclui aquisição da rede de academias Velocity
Compra da rede de estúdios de spinning ocorre semanas após Smart Fit declarar intenção de aquisição à CVM
Nesta terça-feira (16), a Smart Fit anunciou acordo de aquisição da rede de academias Velocity por R$ 183 milhões. A Velocity, que possui 82 unidades, das quais 77 são franquias, é atualmente a maior rede de academias de spinning no Brasil. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, a companhia registrou um faturamento de R$ 35,6 milhões e um lucro de R$ 10,1 milhões.
Segundo a Smart Fit, a aquisição vem para aumentar a complementaridade do portfólio de modalidades do segmento de estúdios da companhia. A transação inclui o pagamento de R$ 163 milhões aos acionistas da Velocity no momento do fechamento do acordo. Adicionalmente, serão liberados R$ 10 milhões a partir do terceiro ano até o sexto ano após o fechamento da operação. Há também uma parcela contingente de R$ 10 milhões, sujeita ao cumprimento de determinadas condições e metas, que será paga após 12 meses do fechamento do acordo.
O anúncio acontece pouco menos de um mês depois da Smart Fit anunciar a intenção de adquirir a Velocity em comunicado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No dia 23 de junho, a empresa havia afirmado que está “constantemente avaliando oportunidades e potenciais investimentos alinhados com sua estratégia”. Na ocasião, o blog Brazil Journal havia divulgado que a Smart Fit estava na fase final das negociações para adquirir a rede.
Com a compra, a Velocity deve se tornar o quinto estúdio dentro da Smart Fit, que já detém o Race Bootcamp (treinos de corrida), Vidya Studio (hot yoga), Jab House (box) e Tonus Gym (high-frequency training).
A Smart Fit tem cerca de 1.440 lojas, entre unidades próprias e franqueadas, além de ter um valor de mercado de R$ 12,7 bilhões na Bolsa. Desta base de lojas, apenas 23 são estúdios, número que vai aumentar após a aquisição.
Imagem: Reprodução/Smart Fit
