Fusão entre Arezzo e Grupo Soma é confirmada

Foi oficializada no domingo (4) a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma, movimentação que havia vazado à imprensa no final da última semana e publicada na Central do Varejo. 

A união entre as duas empresas tem como resultado a criação de uma das maiores companhias do setor de moda e calçados do Brasil, com um faturamento estimado em mais de R$ 11 bilhões ao ano e mais de 2 mil lojas em funcionamento, sendo a grande maioria em formato de franquia (70%).

A Arezzo e o Grupo Soma fizeram o anúncio oficial da fusão na manhã desta segunda-feira, ressaltando que a operação está sujeita à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A assinatura do acordo ocorreu no domingo, após a aprovação do Conselho de Administração do Grupo Soma durante a manhã. Antes desse passo, foi realizada uma fairness opinion (“análise independente da transação”, em inglês).

A fusão foi concretizada por meio da troca de ações entre as empresas, resultando na criação de um novo empreendimento. Com base no valor de mercado das duas companhias antes do acordo, 54% das ações ficam sob posse dos acionistas da Arezzo, enquanto aproximadamente 46% pertencem ao Grupo Soma.

Alexandre Birman, atual CEO da Arezzo, assumirá a liderança do novo grupo, que em breve anunciará um novo nome para a nova gigante do setor. Além disso, Roberto Jatahy assumirá como diretor executivo da divisão de vestuário feminino. Rony Meisler, fundador da Reserva, continuará à frente da AR&Co, e Thiago Hering permanecerá como líder da Hering, parte do antigo Grupo Soma, que contava com marcas como Animale, Farm, Maria Filó e Dzarm em seu portfólio.

Embora as negociações para a fusão tenham sido iniciadas no final de 2021, não houve acordo na época. Ambas as empresas experimentaram crescimento por meio de aquisições e conversas com outras marcas. O Grupo Soma nasceu em 2010 com a fusão das marcas Farm e Animale, enquanto a Arezzo&Co iniciou um processo de fusões e aquisições em 2020 depois da negociação com a Reserva, que resultou na criação da divisão AR&Co.

Confira o comunicado oficial da Arezzo&Co e Grupo Soma

Arezzo&Co e Grupo SOMA, reafirmando o seu compromisso com a condução de seus negócios de forma transparente, criam de forma integrada a maior plataforma de marcas de moda da América Latina, responsável por uma Receita Bruta aproximadamente R$ 12 bilhões anual, com mais de 2 mil pontos de venda, 34 marcas no portfólio e cerca de 24 mil colaboradores diretos.

A nova empresa, que já nasce sendo uma grande potência brasileira, possuirá em seu portfólio marcas icônicas, como Arezzo, FARM, Hering, Reserva, Animale, Schutz, NV, Anacapri, Alexandre Birman, Cris Barros, Carol Bassi, Oficina e Vans, entre outras.

O modelo da associação acordada prevê a junção de suas operações e bases acionárias, envolvendo as ações das respectivas companhias, e a governança compartilhada do negócio combinado.

A companhia será comandada de maneira conjunta pelos atuais acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo SOMA com quatro business units independentes.
Alexandre Birman será o CEO do conglomerado, Roberto Jatahy o CEO da business unit de vestuário feminino, Rony Meisler permanecerá como CEO da AR&Co e responsável pela business unit de vestuário masculino, Luciana Wodzik assumirá como CEO da business unit de calçados e acessórios, e Thiago Hering, como CEO da Hering, irá liderar a BU de Vestuário Democrático – Hering.

As relações comerciais existentes não serão impactadas e não haverá qualquer alteração na atual condução dos negócios, atividades, projetos e relacionamentos com nossos colaboradores e parceiros. Cabe reforçar que a efetiva implementação da Associação está sujeita a algumas providências e condições, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, mas estamos confiantes e felizes com esse grande passo.

Os documentos da Associação estão disponíveis para consulta nos sites de Relações com Investidores das companhias (https://ri.arezzoco.com.br/ e https://www.somagrupo.com.br/investidores/), assim como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Divulgações adicionais serão feitas oportunamente, nos termos da legislação vigente

Belo Horizonte/Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2024

ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN | ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVES.

Imagem: Divulgação